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　　人身保險從業人員資格項目（簡稱“CICE項目”）自2005年首次考試運行以來，累計執行公開考試40次，參考規模逾77萬人次，各類證書獲得者逾13萬人。CICE項目已經成為保險及相關從業人員系統化學習保險專業知識、提升專業技能、了解行業動態及監管政策變化的持續性學習平臺。

　　按照制度化、規范化的要求，現將CICE項目2025年考試安排及相關事項公告如下：

　　一、主要產品與服務

　　CICE項目將面向保險、銀行等金融機構、行業協會、院校及保險從業人員，提供以下產品與服務：

　　（一）資格認證

　　本年度開設壽險管理師、個人保險規劃師（初級）、個人壽險規劃師、銀行壽險規劃師、員工福利規劃師、FAR養老金融規劃師、壽險核保師、壽險理賠師八大資格。CICE項目是目前國內人身保險行業體系完整、影響從業人員廣泛的資格認證體系。

　　（二）定制服務

　　CICE項目提供包括30小時繼續教育、保險銷售從業人員能力分級培訓、定制課程開發、線上線下培訓，以及出題、測評與競賽等多項服務。

　　1.30小時繼續教育：為推動保險公司落實主體責任，監管部門于2020年發布了《關于落實保險公司主體責任加強保險銷售人員管理的通知》《關于切實加強保險專業中介機構從業人員管理的通知》，要求保險公司及中介機構的銷售人員每年接受不少于30小時的培訓，內容涵蓋法律法規、監管規章制度、從業規則標準、職業道德規范。CICE項目推出《保險銷售從業人員30小時繼續教育必修課》，提供豐富課程和在線學習平臺，幫助保險機構定制合規及職業道德的30小時學習方案，實現低投入、高效率的第三方學習管理。

　　2.保險銷售從業人員能力分級培訓：培訓課程涵蓋職業道德、法律合規、保險基礎知識和人身保險銷售實務四大部分，超過340學時（包含視頻課程和海量練習題），幫助全面提升保險銷售從業人員專業能力和職業素養，確保其能夠為客戶提供適當的保險產品。在行業自律組織制定的銷售能力分級框架下，CICE項目為保險機構提供全面的分級培訓解決方案。

　　3.定制課程開發：CICE項目憑借豐富的專家資源、成熟的視頻課程開發技術，為客戶量身定制各類視頻課程；還可以根據保險機構的發展目標和崗位人員的專業水平，制定崗位能力匹配標準和解決方案。

　　4.線上線下培訓服務：CICE項目擁有來自保險、金融、法律等多個領域的專家和資深講師，他們不僅具備深厚的理論知識，還擁有豐富的實戰經驗。CICE項目憑借龐大的師資庫、專業的培訓服務團隊，根據客戶需求推薦合適講師，提供量身定制的培訓方案，確保有效提升員工的專業技能和綜合素質。CICE項目還提供核保、理賠、健康、養老規劃和財富管理等專業課程的直播培訓，致力于為客戶提供持續的培訓支持，幫助企業建立長期學習機制。

　　5.出題、測評與競賽服務：CICE項目憑借豐富的題庫和考試管理經驗，為保險公司、中介機構、營銷團隊及行業協會等提供高質量的出題、測評與競賽服務，涵蓋保險基礎知識、產品、法律合規、監管政策、兩核、養老等專業領域。

　　（三）未來產品與服務展望

　　同時，CICE項目將持續扎根于保險職業教育，從三大維度拓展、升級產品與服務：

　　1.共建共享：精準對接行業需求，攜手金融機構和高等院校，共建健康、客服及講師等培訓認證項目，打造公司培訓、院校培訓與社會培訓相結合的示范模式。

　　2.課程更新：深刻認識宏觀形勢變化，新“國十條”、保險銷售行為管理、人身保險產品定價機制調整等監管政策調整對保險業的影響，及時修訂相關課程，確保內容前沿，引領行業知識更新。

　　3.服務升級：豐富CICE保金網絡學習平臺，提供高質量的繼續教育課程，打造保險知識系統化、持續性的學習生態圈，助力保險從業人員的職業成長。

　　二、開放資格及考試課程

　　2025年度開設壽險管理師、個人保險規劃師（初級）、個人壽險規劃師、銀行壽險規劃師、員工福利規劃師、FAR養老金融規劃師、壽險核保師、壽險理賠師共29門課程考試。

　　（一）壽險管理師

　　壽險管理師適用于保險公司各職能崗位內勤人員、管理人員及培訓講師。

　　中級資格必考課程幫助考生掌握人身風險管理與保險的專業知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環節相互配合協作的理解。選考課程幫助考生有針對性地根據其崗位能力需要學習相關知識。

　　高級資格課程幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業知識基礎上進一步學習深造，確保考生對壽險公司各個內勤管理崗位均獲得專業認知。本資格也能幫助銀行、郵政、中介機構，以及與保險業務相關的第三方平臺、科技公司、保險自媒體等從業人員更好理解壽險行業的關鍵業務及專業知識，促進保險業務高效、規范開展。

　　壽險管理師高級資格設置11門必考課程；中級資格采用“3+2”方式，設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示：

　　表一：壽險管理師中、高級資格課程體系

　　（二）個人保險規劃師（初級）

　　個人保險規劃師初級資格適用于新進的保險從業人員，包括保險公司內外勤從業人員，保險中介機構從業人員，與保險業務相關的科技公司、創新公司、第三方平臺、保險自媒體等從業人員，院校學生及消費者等。

　　該資格課程幫助新進保險業務領域的從業人員對保險行業及保險專業基礎知識有全面系統的地圖式了解，幫助跨行業跨領域跨部門的保險相關人員快速融合、專業溝通，實現個人職業的可持續發展及行業創新發展。通過系統學習，將對保險行業現狀及未來發展前景，保險的本質和意義，各類保險產品的特點，與投保人、被保險人、受益人息息相關的保險合同，保險公司主要運營環節，保險銷售流程與技能，不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務，保險銷售行為規范，以及與保險銷售相關的新政策法規等有較好掌握。

　　個人保險規劃師初級資格設置1門必考課程。具體如表二所示：

　　表二：個人保險規劃師初級資格課程體系

　　（三）個人壽險規劃師

　　個人壽險規劃師適用于個險渠道、保險中介機構的銷售人員、培訓講師及銷售管理人員。

　　中級資格課程主要幫助考生掌握個險營銷、組織發展、保險產品與合同等關鍵的專業知識。高級資格課程包含經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力，更好地服務客戶的健康與養老保障需求，同時提升個人的營銷管理能力，實現職業的可持續發展。

　　個人壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設置4門必考課程。具體如表三所示：

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