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　　2025年度開設壽險管理師、個人保險規劃師（初級）、個人壽險規劃師、銀行壽險規劃師、員工福利規劃師、FAR養老金融規劃師、壽險核保師、壽險理賠師共29門課程考試。

　　（一）壽險管理師

　　壽險管理師適用于保險公司各職能崗位內勤人員、管理人員及培訓講師。

　　中級資格必考課程幫助考生掌握人身風險管理與保險的專業知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環節相互配合協作的理解。選考課程幫助考生有針對性地根據其崗位能力需要學習相關知識。

　　高級資格課程幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業知識基礎上進一步學習深造，確保考生對壽險公司各個內勤管理崗位均獲得專業認知。本資格也能幫助銀行、郵政、中介機構，以及與保險業務相關的第三方平臺、科技公司、保險自媒體等從業人員更好理解壽險行業的關鍵業務及專業知識，促進保險業務高效、規范開展。

　　壽險管理師高級資格設置11門必考課程；中級資格采用“3+2”方式，設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示：

　　表一：壽險管理師中、高級資格課程體系

　　（二）個人保險規劃師（初級）

　　個人保險規劃師初級資格適用于新進的保險從業人員，包括保險公司內外勤從業人員，保險中介機構從業人員，與保險業務相關的科技公司、創新公司、第三方平臺、保險自媒體等從業人員，院校學生及消費者等。

　　該資格課程幫助新進保險業務領域的從業人員對保險行業及保險專業基礎知識有全面系統的地圖式了解，幫助跨行業跨領域跨部門的保險相關人員快速融合、專業溝通，實現個人職業的可持續發展及行業創新發展。通過系統學習，將對保險行業現狀及未來發展前景，保險的本質和意義，各類保險產品的特點，與投保人、被保險人、受益人息息相關的保險合同，保險公司主要運營環節，保險銷售流程與技能，不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務，保險銷售行為規范，以及與保險銷售相關的新政策法規等有較好掌握。

　　個人保險規劃師初級資格設置1門必考課程。具體如表二所示：

　　表二：個人保險規劃師初級資格課程體系

　　（三）個人壽險規劃師

　　個人壽險規劃師適用于個險渠道、保險中介機構的銷售人員、培訓講師及銷售管理人員。

　　中級資格課程主要幫助考生掌握個險營銷、組織發展、保險產品與合同等關鍵的專業知識。高級資格課程包含經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力，更好地服務客戶的健康與養老保障需求，同時提升個人的營銷管理能力，實現職業的可持續發展。

　　個人壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設置4門必考課程。具體如表三所示：

　　表三：個人壽險規劃師中、高級資格課程體系

　　（四）銀行壽險規劃師

　　銀行壽險規劃師適用于保險公司銀保渠道從業人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。

　　中級資格由職業道德、渠道專業和保險產品、合同專業課程組成。高級資格課程包含經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力，從而更好地服務客戶的健康與養老保障需求，同時提升個人的經營管理能力，實現職業的可持續發展。

　　銀行壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設置4門必考課程。具體如表四所示：

　　表四：銀行壽險規劃師中、高級資格課程體系

　　（五）員工福利規劃師

　　員工福利規劃師適用于保險公司團險渠道、養老險公司、企業年金管理機構、企業人力資源部門、管理咨詢機構相關人員、有企業主客戶的個險銷售精英等。

　　中級資格由職業道德及員工福利專業課程組成。高級資格課程包含健康、養老等專業保險產品、保險合同知識，提升考生對保險產品和員工福利方面的綜合規劃能力，從而更好地服務客戶的健康與養老保障需求。

　　員工福利規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設置4門必考課程。具體如表五所示：

　　表五：員工福利規劃師中、高級資格課程體系

　　（六）FAR養老金融規劃師

　　FAR養老金融規劃師適用于人身保險公司、保險中介機構的從業人員；銀行、基金、三方財富管理公司等機構提供養老金融規劃服務的理財顧問；咨詢公司、培訓機構、院校等從事養老研究與培訓的人員；未來有意向從事養老事業的人員及有養老規劃和服務需求的個人。

　　中級資格課程包含養老金融規劃的基本概念、基礎知識、行業機構，養老賬戶與主要產品的基本情況、優缺點、稅收政策，以及如何幫客戶完成養老退休計劃的制訂和執行等內容，幫助學員夯實理論、提升養老金融規劃技能。

　　高級資格課程主要介紹養老金融規劃的市場拓展與客戶服務，各類養老金融業務產品的管理運營，中國未來養老退休制度的創新和轉型發展等，幫助學員吸收國際經驗，立足客戶視角，面向養老金融行業，提供專業的養老金融服務。

　　FAR養老金融規劃師中級資格設置3門必修課程；高級資格設置5門必修課程。具體如表六所示：

　　表六：FAR養老金融規劃師中、高級資格課程體系

　　（七）壽險核保師

　　壽險核保師適用于從事和有意向從事人身險核保及核保咨詢工作的專業人員，與核保密切相關的其他從業人員，包括保險行業、保險科技公司、第三方平臺及自媒體的理賠、醫學、精算、互聯網技術專業人員及保險銷售人員等。

　　中級資格必考課程由保險專業知識公共課程與核保專業課程組成。公共課程幫助考生掌握風險管理與人身保險、保險產品與合同等重要專業知識，了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等，加深對核保專業崗與各崗位工作環節相互配合協作的理解。

　　專業課程幫助考生有針對性地根據核保崗位能力及核保咨詢服務需要學習相關專業知識、實踐技能、新發展與新技術，主要包括人身險核保要素與結論、核保風險評估、醫學核保、財務核保、與人身險核保相關法規與監管規范、團體人身險核保、核保管理、核保創新與核保案例等內容。

　　壽險核保師中級資格設置5門必考課程。具體如表七所示：

　　表七：壽險核保師中級資格課程體系

　　（八）壽險理賠師

　　壽險理賠師適用于從事和有意向從事人身險理賠及理賠咨詢工作的專業人員，與理賠密切相關的其他從業人員，包括保險行業、保險科技公司、第三方平臺及自媒體的核保、醫學、精算、法律、互聯網技術專業人員及保險銷售人員等。

　　中級資格必考課程由保險專業知識公共課程與理賠專業課程組成。公共課程幫助考生掌握風險管理與人身保險、保險產品與合同等重要專業知識，了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等，加深對理賠專業崗與各崗位工作環節相互配合協作的理解。

　　專業課程幫助考生有針對性地根據理賠崗位能力及理賠咨詢服務需要學習相關專業知識、實踐技能、新發展與新技術，主要包括人身險理賠流程、理賠審核、理賠調查、理賠醫學、理賠管理、理賠法律、理賠科技與創新、理賠案例等內容。

　　壽險理賠師中級資格設置5門必考課程。具體如表八所示：

　　表八：壽險理賠師中級資格課程體系