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　　人身保險從業人員資格項目（簡稱“CICE項目”）自2005年首次考試運行以來，累計執行公開考試38次，參考規模近75萬人次，各類證書獲得者逾12萬人。CICE項目已經成為保險及相關從業人員系統化學習保險專業知識、提升專業技能、了解行業動態及監管政策變化的持續性學習平臺。

　　CICE項目將繼續堅持及時傳達監管意圖，準確傳播專業核心價值的指導方針，及時在學習資料中反映保險業政策法規及行業發展變化，提升CICE項目專業知識平臺對行業發展的引領價值。按照制度化、規范化的要求，現將CICE項目2024年考試安排及相關事項公告如下：

　　一、開放資格及考試課程

　　2024年度開設壽險管理師、個人保險規劃師（初級）、個人壽險規劃師、銀行壽險規劃師、員工福利規劃師、壽險核保師、壽險理賠師、FAR養老金融規劃師資格共29門課程考試。

　　（一）壽險管理師

　　壽險管理師適用于保險公司各職能崗位內勤人員、管理人員及培訓講師。

　　中級資格必考課程幫助考生掌握人身風險管理與保險的專業知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等，加深對各崗位工作環節相互配合協作的理解。選考課程幫助考生有針對性地根據其崗位能力需要學習相關知識。

　　高級資格課程幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業知識基礎上進一步學習深造，確保考生對壽險公司各個內勤管理崗位均獲得專業認知。本資格也能幫助銀行、郵政、中介機構，以及與保險業務相關的第三方平臺、科技公司、保險自媒體等從業人員更好理解壽險行業的關鍵業務及專業知識，促進保險業務高效、規范開展。

　　壽險管理師高級資格設置11門必考課程；中級資格采用“3+2”方式，設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示：

　　表一：壽險管理師中、高級資格課程體系

　　（二）個人保險規劃師（初級）

　　個人保險規劃師初級資格適用于新進的保險從業人員，包括保險公司內外勤從業人員，保險中介機構從業人員，與保險業務相關的科技公司、創新公司、第三方平臺、保險自媒體等從業人員，院校學生及消費者等。

　　該資格課程幫助新進保險業務領域的從業人員對保險行業及保險專業基礎知識有全面系統的地圖式了解，幫助跨行業跨領域跨部門的保險相關人員快速融合、專業溝通，實現個人職業的可持續發展及行業創新發展。通過系統學習，將對保險行業現狀及未來發展前景，保險的本質和意義，各類保險產品的特點，與投保人、被保險人、受益人息息相關的保險合同，保險公司主要運營環節，保險銷售流程與技能，不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務，保險銷售行為規范，以及與保險銷售相關的新政策法規等有較好掌握。

　　個人保險規劃師初級資格設置1門必考課程。具體如表二所示：

　　表二：個人保險規劃師初級資格課程體系

　　（三）個人壽險規劃師

　　個人壽險規劃師適用于個險渠道、保險中介機構的銷售人員、培訓講師及銷售管理人員。

　　中級資格課程主要幫助考生掌握個險營銷、組織發展、保險產品與合同等關鍵的專業知識。高級資格課程包含經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力，更好地服務客戶的健康與養老保障需求，同時提升個人的營銷管理能力，實現職業的可持續發展。

　　個人壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設置4門必考課程。具體如表三所示：

　　表三：個人壽險規劃師中、高級資格課程體系

　　（四）銀行壽險規劃師

　　銀行壽險規劃師適用于保險公司銀保渠道從業人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。

　　中級資格由職業道德、渠道專業和保險產品、合同專業課程組成。高級資格課程包含經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識，加強考生的綜合理財規劃能力，從而更好地服務客戶的健康與養老保障需求，同時提升個人的經營管理能力，實現職業的可持續發展。

　　銀行壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式，設置4門必考及5門選考共9門課程；中級資格設置4門必考課程。具體如表四所示：

　　表四：銀行壽險規劃師中、高級資格課程體系

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